Fes un viatge al llarg dels segles per la història de la comunitat LGBTQ de Venècia, que és tan laberíntica com el complicat sistema de canals de la ciutat. Viatge a l'Edat Mitjana, quan la pràctica de la sodomia per part d'homes gais o bisexuals era considerada un pecat i castigada durament per les autoritats locals. Coneix la història de Rolandina, una transgènere que va ser cremada en joc el 1354, ja que diversos homes de tots els estatus socials, des de plebeus fins a nobles, han estat condemnats per les seves relacions entre persones del mateix sexe en els segles següents. Viatjar com ho va fer l'europeu educat al segle XVII, quan Venècia es va convertir en una de les destinacions de turisme homosexual del Grand Tour al segle XVII. Descobriu com Death in Venice de Thomas Mann i The Desire and Pursuit of the Whole de Frederick Rolfe van fer de la ciutat un lloc d'imatges homosexuals durant la Belle Epoque. Coneix l'intent feixista de “netejar” la ciutat i segueix les ubicacions d'un vídeo musical rodat a Venècia amb un lleó real i una icona gai com Madonna, i descobreix com és la vida gai avui en dia a la ciutat flotant.