Siguiendo el río Limay hacia el este, pasaremos por el Anfiteatro para llegar al Valle Encantado. Al llegar a «La Confluencia», donde se unen los ríos Limay y Traful, tomaremos un camino de grava que discurre por la parte baja del valle del río Traful. A medida que avancemos, la vegetación irá cambiando rápidamente, pasando de la estepa patagónica, a través del bosque de transición, hasta llegar al bosque pluvial templado valdiviano.
Pararemos en «El Mirador del Viento» y, tras 5 km, llegaremos por fin al pintoresco pueblo de Villa Traful, una localidad tranquila de unos 600 habitantes. Daremos un paseo por las calles del pueblo y, a orillas del lago, los pasajeros tendrán un rato libre antes de emprender el trayecto de vuelta a Bariloche por la misma ruta.